سامسونج تزود OpenAI برقائق HBM4: ما الذي يقف وراء الصفقة ولماذا تهم TSMC وBroadcom؟

إذا كنت تعتقد أن سباق الذكاء الاصطناعي يدور فقط حول الخوارزميات والقدرة الحاسوبية، فسأخيب ظنك (أو أسعدك). وراء كل هذا الروعة تقع قطعة بسيطة ومكلفة للغاية من السيليكون. وبشكل أكثر دقة — الذاكرة. واليوم، 20 مارس، نشرت الصحافة الكورية خبرًا يجعلنا ننظر إلى ميزان القوى في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي من زاوية جديدة.

بالنسبة لمراكز البيانات الضخمة في السعودية والإمارات، التي تتوسع بسرعة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الاتفاق يمثل فرصة لتنويع مصادر التوريد. مع اعتماد المنطقة على أحدث التقنيات لتطوير المدن الذكية والخدمات الحكومية، فإن ظهور Samsung كلاعب رئيسي في سوق HBM4 يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الطموحة.

وفقًا لرويترز، نقلاً عن صحيفة Korean Economic Daily، تخطط سامسونج للإلكترونيات لتزويد OpenAI بأحدث رقائق الذاكرة HBM4. وليس في أي مكان — بل لمعالج الذكاء الاصطناعي الأول الذي يطوره مبتكر ChatGPT. وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تستحق النقاش.

الأرقام التي تحدد كل شيء

لنبدأ بالأرقام الجافة ولكن المذهلة. تتعلق الصفقة بتوريد ما يصل إلى 800 مليون جيجابت من رقائق HBM4 ذات 12 طبقة. لغير المختصين: HBM هي ذاكرة تعمل بشكل أسرع بعشر مرات من الذاكرة العادية ومعبأة بكثافة بحيث تشغل مساحة ضئيلة. بدونها، رقائق الذكاء الاصطناعي الحديثة مجرد كومة من المعدن.

وفقًا للتسريبات، ستبدأ عمليات التسليم في النصف الثاني من هذا العام. وهذه ليست مجرد صفقة تجارية. إنها إعلان عن القيادة في قطاع كان حتى وقت قريب SK Hynix يعتبر اللاعب المهيمن فيه، وكانت سامسونج، لنقل، تلحق بالركب.

فريق الأحلام: سامسونج وOpenAI وBroadcom وTSMC

الآن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام. معالج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ OpenAI ليس مشروعًا منفردًا. يتم تطويره بالتعاون مع Broadcom، ومن المرجح أن يتم تصنيعه بواسطة TSMC (بدءًا من الربع الثالث، مع خطة للتوسع بحلول نهاية العام). إذن لدينا سلسلة واحدة تتكون من: العميل (OpenAI)، ومصمم الرقائق المخصصة (Broadcom)، والشركة المصنعة (TSMC)، ومورد الذاكرة (Samsung).

تذكروا أنه في العام الماضي، وقعت OpenAI اتفاقية مبدئية مع سامسونج لتوريد الذاكرة لمراكز البيانات ضمن مشروع Stargate. بدا ذلك آنذاك مجرد بيان نوايا. الآن — لدينا كميات محددة ومنتج محدد.

وهناك تفصيل آخر يضيف الوقود إلى النار. قبل يومين، في 18 مارس، وقعت سامسونج وAMD مذكرة لتوسيع شراكتهما. بموجب الاتفاق، تصبح سامسونج موردًا رئيسيًا لرقائق HBM4 لمسرعات AMD المستقبلية. لذا فإن العملاق الكوري يقوم بتزويد كل من OpenAI والمنافس الرئيسي لـ NVIDIA في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بالذاكرة في نفس الوقت. هذا ما يُسمى باللعب في كل الميادين.

لماذا هذا مهم

سوق ذاكرة HBM هو arguably أكثر ساحات المعركة سخونة في صناعة أشباه الموصلات حاليًا. بدونه، من المستحيل بناء نماذج لغوية كبيرة، وتدريبها، بل وأداء الاستدلال على نطاق يخدم ملايين المستخدمين. حتى وقت قريب، هيمنت SK Hynix على هذا المجال، بعد أن كانت أول من أتقن HBM3 وزود به NVIDIA. وكانت سامسونج تعتبر متأخرة.

العقد مع OpenAI والشراكة مع AMD يرسلان إشارة واضحة للسوق: سامسونج لم تلحق بالركب فحسب، بل انتقلت إلى المستوى التالي. HBM4 هو الجيل القادم، وإذا تمكنت سامسونج من ترسيخ وجودها هنا، فسيتغير ميزان القوى بشكل جذري.

OpenAI، من جانبها، تحل مشكلتها الاستراتيجية: تقليل الاعتماد على NVIDIA. الشريحة المخصصة لا توفر تكاليف الشراء فحسب، بل تسمح أيضًا للشركة بتخصيص الأجهزة لتناسب خوارزمياتها الخاصة. تعمل Broadcom هنا كبيت تصميم كلاسيكي، يساعد في تخصيص البنية. وTSMC، كالعادة، تتولى الجزء الأكثر تعقيدًا — التصنيع.

الخلاصة

في وقت نشر هذا التقرير، لم تعلق سامسونج ولا OpenAI رسميًا على التفاصيل. لكن هيكل الصفقة يبدو منطقيًا وحتميًا. نحن نشهد تكوين نظام بيئي جديد: مطورو الذكاء الاصطناعي (OpenAI، Anthropic، Google) يفكرون بشكل متزايد في أجهزتهم الخاصة، بينما يضطر مصنعو الذاكرة والرقائق إلى الموازنة بين العملاء المختلفين لتجنب الوقوع في التبعية.

بالنسبة للمستخدم العادي، قد يعني هذا شيئًا واحدًا: ستصبح خدمات الذكاء الاصطناعي أرخص وأسرع مع وصول المنافسة في مجال الأجهزة إلى ذروتها. بالنسبة للمستثمرين، إنه تذكير آخر بأن الرهانات في أشباه الموصلات تتزايد كل ربع سنة. ولمحبي المؤامرات التقنية — متعة مشاهدة سامسونج، التي كانت حتى وقت قريب تعتبر “ملاحقة”، تستحوذ على المبادرة في قطاع سيحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي بأكمله.

الأيام القادمة ستخبرنا. وإذا صدقت الإعلانات، فسنعرف المزيد في النصف الثاني من هذا العام.