Samsung dodá OpenAI čipy HBM4: co stojí za dohodou a proč v ní hrají roli TSMC a Broadcom

Pokud jste si mysleli, že závod umělé inteligence je jen o algoritmech a výpočetním výkonu, musím vás zklamat (nebo potěšit). Pod celou tou nádherou se skrývá jednoduchý a velmi drahý kus křemíku. Přesněji — paměť. A dnes, 20. března, přinesl korejský tisk zprávu, která nás nutí podívat se na rozložení sil na trhu s AI hardwarem novým úhlem.

Pro český technologický sektor, který se pyšní silnou tradicí v oblasti polovodičů a rostoucím počtem AI startupů, je tato zpráva klíčová. České firmy, které vyvíjejí pokročilé AI řešení pro průmysl, kybernetickou bezpečnost či automobilový sektor, získají přístup k diverzifikovanějším dodavatelským řetězcům, což posílí jejich konkurenceschopnost na globálním trhu.

Podle Reuters s odvoláním na Korean Economic Daily plánuje Samsung Electronics dodat OpenAI své nejnovější paměťové čipy HBM4. A ne ledajaké — pro první vlastní procesor umělé inteligence, který vyvíjí tvůrce ChatGPT. Jsou k tomu nejméně tři důvody.

Čísla, která rozhodují o všem

Začněme suchými, ale působivými čísly. Jedná se o dodávku až 800 milionů gigabitů 12vrstvých čipů HBM4. Pro nezasvěcené: HBM je paměť, která pracuje řádově rychleji než běžná paměť a je zabalena tak hustě, že zabírá minimum místa. Bez ní jsou moderní AI čipy jen hromady kovu.

Dodávky podle úniků začnou v druhé polovině tohoto roku. A to není jen obchodní kontrakt. Je to přihláška k vedení v segmentu, kde byl donedávna hlavním hráčem SK Hynix a Samsung, řekněme, dotahoval.

Sněmečka: Samsung, OpenAI, Broadcom a TSMC

Nyní to nejzajímavější. Vlastní AI procesor OpenAI není sólový projekt. Vzniká ve spolupráci s Broadcomem a vyrábět jej bude s největší pravděpodobností TSMC (počínaje třetím čtvrtletím s plánem vše spustit do konce roku). To znamená, že v jednom řetězci se ocitají: zákazník (OpenAI), návrhář zakázkového čipu (Broadcom), výrobce (TSMC) a dodavatel pamětí (Samsung).

Připomeňme, že loni OpenAI podepsala se Samsungem předběžnou dohodu o dodávkách pamětí pro datová centra v rámci projektu Stargate. Tehdy to vypadalo jen jako prohlášení o záměru. Nyní — konkrétní objemy a konkrétní produkt.

A ještě jedna tečka, která přilévá olej do ohně. Před dvěma dny, 18. března, podepsaly Samsung a AMD memorandum o rozšíření partnerství. Podle něj se Samsung stává klíčovým dodavatelem HBM4 pro budoucí AI akcelerátory AMD. To znamená, že korejský gigant současně zajišťuje paměti pro OpenAI i pro hlavního konkurenta NVIDIA na trhu AI čipů. Tomu se říká hrát na všech polích.

Proč je to důležité

Trh s pamětí HBM je v současnosti možná nejžhavějším místem v polovodičovém průmyslu. Bez něj nelze stavět velké jazykové modely, trénovat je a tím spíše provádět odvozování (inference) v měřítku milionů uživatelů. Donedávna zde dominoval SK Hynix, který jako první zvládl HBM3 a dodával je pro NVIDIA. Samsung byl považován za opozdilce.

Kontrakt s OpenAI a partnerství s AMD jsou signálem trhu: Samsung nejen dohnal, ale posunul se na novou úroveň. HBM4 je další generace, a pokud se Korejcům podaří se zde usadit, rozložení sil se radikálně změní.

OpenAI naproti tomu řeší svůj strategický úkol: snížení závislosti na NVIDIA. Vlastní čip není jen úspora za nákupy, ale také možnost přizpůsobit hardware vlastním algoritmům. Broadcom zde vystupuje jako klasický design house, který pomáhá přizpůsobit architekturu. A TSMC si jako obvykle bere na starost tu nejsložitější část — výrobu.

Co z toho plyne

V době zveřejnění tohoto článku ani Samsung, ani OpenAI oficiálně nekomentují podrobnosti. Samotná struktura obchodu však vypadá logicky a nevyhnutelně. Sledujeme utváření nového ekosystému: vývojáři AI (OpenAI, Anthropic, Google) stále častěji přemýšlejí o vlastním hardwaru, zatímco výrobci pamětí a čipů jsou nuceni balancovat mezi různými zákazníky, aby se nedostali do závislého postavení.

Pro běžného uživatele by to mohlo znamenat jediné: AI služby budou levnější a rychlejší, protože konkurence v hardwarové části dosahuje vrcholu. Pro investory — další připomenutí, že sázky v polovodičích rostou každé čtvrtletí. A pro fajnšmekry technologických intrik — potěšení sledovat, jak Samsung, který byl donedávna považován za „dotahujícího“, přebírá iniciativu v segmentu, na kterém závisí budoucnost celé umělé inteligence.

Uvidíme. Už v druhé polovině roku, pokud věřit oznámením.