Samsung tieks OpenAI HBM4 lustus: kas slypi už sandorio ir kuo čia dėmesingi TSMC bei Broadcom

Jei manėte, kad dirbtinio intelekto lenktynės yra tik apie algoritmus ir skaičiavimo galią, turiu jus nuvilti (arba pradžiuginti). Po visa šia puikybe slypi paprastas ir labai brangus silicio gabalėlis. Tiksliau — atmintis. Ir šiandien, kovo 20 d., Korėjos žiniasklaida paskelbė naujieną, kuri verčia pažvelgti į jėgų pusiausvyrą DI aparatinės įrangos rinkoje nauju kampu.

Lietuvos technologijų įmonėms, vis aktyviau integruojančioms DI sprendimus į savo produktus ir paslaugas, šis sandoris yra svarbus signalas. Visuotinis DI infrastruktūros tiekėjų diversifikavimas reiškia, kad Lietuvos startuoliai ir didesnės įmonės galės naudotis konkurencingesnėmis ir efektyvesnėmis technologijomis, stiprindamos savo pozicijas tarptautinėse rinkose.

Remiantis Reuters, cituojančiu Korean Economic Daily, „Samsung Electronics“ planuoja tiekti „OpenAI“ savo naujausius HBM4 atminties lustus. Ir ne bet kur — pačiam pirmajam privačiam dirbtinio intelekto procesoriui, kurį kuria „ChatGPT“ kūrėjas. Yra bent trys priežastys tai aptarti.

Skaičiai, kurie viską lemia

Pradėkime nuo sausų, bet įspūdingų skaičių. Kalbama apie iki 800 milijonų gigabitų 12 sluoksnių HBM4 lustų tiekimą. Nežinantiems: HBM yra atmintis, kuri veikia eile greičiau nei įprasta ir yra supakuota taip tankiai, kad užima minimaliai vietos. Be jos modernūs DI lustai yra tiesiog metalo krūva.

Pristatymai, pasak nutekėjusių duomenų, prasidės šių metų antrąjį pusmetį. Ir tai ne tik komercinė sutartis. Tai — pretendavimas į lyderystę segmente, kuriame dar neseniai dominuojančiu žaidėju buvo laikomas SK Hynix, o „Samsung“, tarkime, vytis.

Svajonių komanda: „Samsung“, „OpenAI“, „Broadcom“ ir TSMC

Dabar įdomiausia dalis. „OpenAI“ privačios markės DI procesorius nėra solo projektas. Jis kuriamas bendradarbiaujant su „Broadcom“, o gamins jį, greičiausiai, TSMC (pradedant trečiuoju ketvirčiu, planuojant viską paleisti iki metų pabaigos). Taigi vienoje grandinėje atsiduria: klientas („OpenAI“), pasirinktinio lusto kūrėjas („Broadcom“), gamintojas (TSMC) ir atminties tiekėjas („Samsung“).

Priminsiu, kad dar pernai „OpenAI“ su „Samsung“ pasirašė preliminarų susitarimą dėl atminties tiekimo duomenų centrams pagal „Stargate“ projektą. Tuomet tai atrodė kaip ketinimų deklaracija. Dabar — konkretūs kiekiai ir konkretus produktas.

Ir dar vienas momentas, kuris įpila žibalo į ugnį. Prieš dvi dienas, kovo 18 d., „Samsung“ ir AMD pasirašė memorandą dėl partnerystės plėtros. Pagal jį „Samsung“ tampa pagrindiniu HBM4 tiekėju būsimiems AMD DI greitintuvams. Taigi Korėjos milžinas vienu metu tiekia atmintį ir „OpenAI“, ir pagrindiniam NVIDIA konkurentui DI lustų rinkoje. Tai vadinasi — žaisti visais laukais.

Kodėl tai svarbu

HBM atminties rinka dabar yra bene karščiausias taškas puslaidininkių pramonėje. Be jos neįmanoma kurti didelių kalbinių modelių, jų treniruoti, o tuo labiau atlikti išvadų (inference) milijonų vartotojų mastu. Dar neseniai čia dominavo SK Hynix, kuris pirmasis įvaldė HBM3 ir tiekė juos NVIDIA. „Samsung“ buvo laikomas atsiliekančiu.

Sutartis su „OpenAI“ ir partnerystė su AMD yra signalas rinkai: „Samsung“ ne tik pavijo, bet ir perėjo į naują lygį. HBM4 yra kita karta, ir jei korėjiečiams pavyks įsitvirtinti čia, jėgų pusiausvyra pasikeis kardinaliai.

„OpenAI“ savo ruožtu sprendžia savo strateginį uždavinį: priklausomybės nuo NVIDIA mažinimą. Savas lustas — tai ne tik sutaupymas pirkimams, bet ir galimybė pritaikyti aparatinę įrangą prie savo algoritmų. „Broadcom“ čia veikia kaip klasikinis dizaino namas, padedantis kurti architektūrą pagal užsakymą. O TSMC, kaip įprasta, imasi sudėtingiausios dalies — gamybos.

Ką turime sausą likutį

Šio straipsnio publikavimo metu nei „Samsung“, nei „OpenAI“ oficialiai nekomentuoja detalių. Tačiau pati sandorio struktūra atrodo logiška ir neišvengiama. Mes stebime, kaip formuojasi nauja ekosistema: DI kūrėjai („OpenAI“, „Anthropic“, „Google“) vis dažniau galvoja apie savo aparatinę įrangą, o atminties ir lustų gamintojai yra priversti balansuoti tarp skirtingų klientų, kad neatsidurtų priklausomoje padėtyje.

Paprastam vartotojui tai gali reikšti viena: DI paslaugos taps pigesnės ir greitesnės, nes konkurencija „aparatūrinėje“ dalyje pasiekia viršūnę. Investuotojams — tai dar vienas priminimas, kad puslaidininkiuose statymai auga kiekvieną ketvirtį. O technologinių intrigų mėgėjams — malonumas stebėti, kaip „Samsung“, kuri dar neseniai buvo laikoma „vejančia“, perima iniciatyvą segmente, nuo kurio priklauso viso dirbtinio intelekto ateitis.

Pamatysime. Jau antrąjį šių metų pusmetį, jei tikėti anonsais.