Samsung поставит OpenAI чипы HBM4: что стоит за сделкой и при чем тут TSMC и Broadcom

Если вы думали, что гонка искусственного интеллекта — это только про алгоритмы и вычислительные мощности, то я вас огорчу (или обрадую). В основе всего этого великолепия лежит простой и очень дорогой кусок кремния. А точнее — память. И сегодня, 20 марта, корейская пресса выдала новость, которая заставляет взглянуть на расклад сил на рынке AI-железа под новым углом.

Для украинских IT-компаний и специалистов, работающих с большими языковыми моделями, эта новость — прямой сигнал о том, что стоимость AI-инфраструктуры будет снижаться благодаря конкуренции. Украинские разработчики, которые активно интегрируют AI в свои продукты, получат доступ к более доступным и производительным решениям.

По данным Reuters, ссылающейся на Korean Economic Daily, Samsung Electronics планирует поставить OpenAI свои новейшие чипы памяти HBM4. Не где-нибудь, а для первого собственного процессора искусственного интеллекта, который разрабатывает создатель ChatGPT. И тут есть как минимум три повода для разговора.

Цифры, которые решают всё

Начнем с сухих, но впечатляющих цифр. Речь идет о поставке до 800 миллионов гигабит 12-слойных чипов HBM4. Для тех, кто не в теме: HBM (High Bandwidth Memory) — это такая память, которая работает на порядок быстрее обычной и упакована так плотно, что занимает минимум места. Без нее современные AI-чипы — просто груда металла.

Поставки, согласно утечкам, начнутся во второй половине этого года. И это не просто коммерческий контракт. Это — заявка на лидерство в сегменте, где до недавнего времени главным игроком считался SK Hynix, а Samsung, скажем так, догонял.

Сборная солянка: Samsung, OpenAI, Broadcom и TSMC

Теперь самое интересное. Собственный AI-процессор OpenAI — это не соло-проект. Он делается в кооперации с Broadcom, а производить его, скорее всего, будет TSMC (начиная с третьего квартала, с планом запустить все к концу года). То есть в одной цепочке оказываются: заказчик (OpenAI), разработчик кастомного чипа (Broadcom), производитель (TSMC) и поставщик памяти (Samsung).

Напомню, что еще в прошлом году OpenAI подписала с Samsung предварительное соглашение о поставках памяти для дата-центров в рамках проекта Stargate. Тогда это казалось просто заявкой на будущее. Теперь — конкретные объемы и конкретный продукт.

И еще один штрих, который добавляет масла в огонь. Два дня назад, 18 марта, Samsung и AMD подписали меморандум о расширении партнерства. По нему Samsung становится ключевым поставщиком HBM4 для будущих AI-ускорителей AMD. То есть корейский гигант одновременно обеспечивает памятью и OpenAI, и главного конкурента NVIDIA на рынке AI-чипов. Это называется — играть на всех полях.

Почему это важно

Рынок HBM-памяти сейчас — это, пожалуй, самая горячая точка в полупроводниковой индустрии. Без нее невозможно строить большие языковые модели, обучать их и тем более делать выводы (inference) в масштабах миллионов пользователей. До недавнего времени здесь доминировал SK Hynix, который первым освоил HBM3 и поставлял их для NVIDIA. Samsung считался отстающим.

Контракт с OpenAI и партнерство с AMD — это сигнал рынку: Samsung не просто догнал, а вышел на новый виток. HBM4 — это следующее поколение, и если корейцам удастся закрепиться здесь, расстановка сил изменится кардинально.

OpenAI, в свою очередь, решает свою стратегическую задачу: снижение зависимости от NVIDIA. Собственный чип — это не только экономия на закупках, но и возможность заточить железо под свои алгоритмы. Broadcom здесь выступает классическим дизайн-хаусом, который помогает кастомизировать архитектуру. А TSMC, как обычно, берет на себя самую сложную часть — производство.

Что в сухом остатке

На момент публикации этой статьи ни Samsung, ни OpenAI официально не комментируют детали. Но сама конструкция сделки выглядит логично и неизбежно. Мы наблюдаем, как формируется новая экосистема: разработчики AI (OpenAI, Anthropic, Google) все чаще задумываются о собственном железе, а производители памяти и чипов вынуждены балансировать между разными заказчиками, чтобы не оказаться в зависимом положении.

Для рядового пользователя это может означать одно: AI-сервисы будут становиться дешевле и быстрее, потому что конкуренция в «железной» части достигает апогея. Для инвесторов — это очередное напоминание, что в полупроводниках ставки растут с каждым кварталом. А для фанатов технологической интриги — удовольствие наблюдать, как Samsung, который еще недавно считался «догоняющим», перехватывает инициативу в сегменте, от которого зависит будущее всего искусственного интеллекта.

Поживем — увидим. Уже во второй половине года, если верить анонсам.