Samsung поставить OpenAI чипи HBM4: новий розклад у гонці AI-заліза

Якщо ви думали, що гонка штучного інтелекту — це тільки про алгоритми та обчислювальні потужності, то я вас засмучу (або зрадую). В основі всього цього пишноти лежить простий і дуже дорогий шматок кремнію. А точніше — пам’ять. І сьогодні, 20 березня, корейська преса видала новину, яка змушує поглянути на розклад сил на ринку AI-заліза під новим кутом.

Для українських IT-компаній та фахівців, які працюють з великими мовними моделями, ця новина — прямий сигнал про те, що вартість AI-інфраструктури знижуватиметься завдяки конкуренції. Українські розробники, які активно інтегрують AI у свої продукти, отримають доступ до доступніших і продуктивніших рішень.

За даними Reuters, яке посилається на Korean Economic Daily, Samsung Electronics планує поставити OpenAI свої новітні чипи пам’яті HBM4. Не де-небудь, а для першого власного процесора штучного інтелекту, який розробляє творець ChatGPT. І тут є щонайменше три приводи для розмови.

Цифри, які вирішують все

Почнімо з сухих, але вражаючих цифр. Йдеться про постачання до 800 мільйонів гігабіт 12-шарових чіпів HBM4. Для тих, хто не в темі: HBM (High Bandwidth Memory) — це така пам’ять, яка працює на порядок швидше за звичайну і упакована так щільно, що займає мінімум місця. Без неї сучасні AI-чипи — просто купа металу.

Постачання, згідно з витоками, розпочнуться в другій половині цього року. І це не просто комерційний контракт. Це — заявка на лідерство в сегменті, де до недавнього часу головним гравцем вважався SK Hynix, а Samsung, скажімо так, наздоганяв.

Збірна солянка: Samsung, OpenAI, Broadcom і TSMC

Тепер найцікавіше. Власний AI-процесор OpenAI — це не соло-проєкт. Він робиться в кооперації з Broadcom, а виробляти його, найімовірніше, буде TSMC (починаючи з третього кварталу, з планом запустити все до кінця року). Тобто в одному ланцюжку опиняються: замовник (OpenAI), розробник кастомного чипа (Broadcom), виробник (TSMC) і постачальник пам’яті (Samsung).

Нагадаю, що ще минулого року OpenAI підписала з Samsung попередню угоду про постачання пам’яті для дата-центрів у рамках проєкту Stargate. Тоді це здавалося просто заявкою на майбутнє. Тепер — конкретні обсяги та конкретний продукт.

І ще один штрих, який додає масла у вогонь. Два дні тому, 18 березня, Samsung і AMD підписали меморандум про розширення партнерства. За ним Samsung стає ключовим постачальником HBM4 для майбутніх AI-прискорювачів AMD. Тобто корейський гігант одночасно забезпечує пам’яттю і OpenAI, і головного конкурента NVIDIA на ринку AI-чипів. Це називається — грати на всіх полях.

Чому це важливо

Ринок HBM-пам’яті зараз — це, мабуть, найгарячіша точка в напівпровідниковій індустрії. Без неї неможливо будувати великі мовні моделі, навчати їх і тим паче робити висновки (inference) у масштабах мільйонів користувачів. До недавнього часу тут домінував SK Hynix, який першим освоїв HBM3 і постачав їх для NVIDIA. Samsung вважався відстаючим.

Контракт з OpenAI та партнерство з AMD — це сигнал ринку: Samsung не просто наздогнав, а вийшов на новий виток. HBM4 — це наступне покоління, і якщо корейцям вдасться закріпитися тут, розстановка сил зміниться кардинально.

OpenAI, своєю чергою, вирішує своє стратегічне завдання: зниження залежності від NVIDIA. Власний чип — це не тільки економія на закупівлях, а й можливість заточити залізо під свої алгоритми. Broadcom тут виступає класичним дизайн-хаусом, який допомагає кастомізувати архітектуру. А TSMC, як завжди, бере на себе найскладнішу частину — виробництво.

Що в сухому залишку

На момент публікації цієї статті ні Samsung, ні OpenAI офіційно не коментують деталі. Але сама конструкція угоди виглядає логічно і неминуче. Ми спостерігаємо, як формується нова екосистема: розробники AI (OpenAI, Anthropic, Google) дедалі частіше замислюються про власне залізо, а виробники пам’яті та чипів змушені балансувати між різними замовниками, щоб не опинитися в залежному становищі.

Для пересічного користувача це може означати одне: AI-сервіси ставатимуть дешевшими і швидшими, тому що конкуренція в «залізній» частині сягає апогею. Для інвесторів — це чергове нагадування, що в напівпровідниках ставки зростають з кожним кварталом. А для фанатів технологічної інтриги — задоволення спостерігати, як Samsung, який ще нещодавно вважався «наздоганяючим», перехоплює ініціативу в сегменті, від якого залежить майбутнє всього штучного інтелекту.

Поживемо — побачимо. Вже в другій половині року, якщо вірити анонсам.